2024年，虚惊一场国内智能家居行业发生了不少大事：小米智能家电工厂在武汉奠基开工，年国内智一期将建设家用空调智能制造示范工厂；华为宣布全屋智能品牌升级为鸿蒙智家，居行WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91cheryl%20crane%20stompanato依托原生智能的顾国鸿蒙系统，提供更全面的补助智能家居解决方案。

传统家电企业也没闲着：美的虚惊一场与美团达成战略合作，计划将自有零售专卖店拓展至美团平台；格力渠道改革顺利推进“新零售”模式；海尔三翼鸟聚焦智慧家电家居一体化战略升级，年国内智前三季营收高达86亿元。居行

在国家家电补贴政策的顾国推动下，平淡了大半年的补助智能家居行业在年底迎来了一片繁荣景象。然而也有厂商曝出裁员传闻，虚惊一场比如云鲸……

从最初的年国内智智能门锁、智能音箱、居行智能扫地机器人等火爆单品，顾国到如今全屋智能家居生态解决方案，补助智能家居产品已经开始深深影响我们的日常生活。

那么2024年，国内智能家居行业出现了哪些亮眼的产品与技术？有怎样的发展轨迹？接下来就让我们一起回顾一下！

市场变化：有人欢喜有人忧

虽然最近几年大家经常说大环境不好，但得益于新技术的应用，产品的快速迭代，智能家居渗透率不断提升，市场一直都有不错的增长。

根据中商情报网的预测，2024年国内智能家居市场规模预计将达到7848亿元，相较于去年同比增长约10%。而在近万亿的智能家居市场中，智能家电占到了约80%的份额。

大家也可以想一想在2024年自己购入了哪些智能家居产品？小至音箱、门锁、摄像头，大到电视、冰箱、扫地机。

虽然智能家居市场大盘在增长，但与我们消费者接触最多的智能家电产品却有的增长有的下跌，可谓是有人欢喜有人忧。

电视：以质换量

还记得你上一次打开家里的电视是什么时候吗？

根据奥维云网的数据，2024年1至11月中国彩电市场零售量达到2776万台，相较去年同期下降2.0%。

事实上从今年的2月至9月，国内电视市场的出货量每个月都出现了同比下滑的情况。而年底的国补政策可谓是扶大厦于将倾，让智能电视在10、11月迎来爆发增长，最终几乎抹平二、三季度的巨大落差。

虽然出货量微降，但截至11底，2024年国内智能电视零售额已达到1136亿元，同比增长高达15.3%。没错，电视出货量少了，但是WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91cheryl%20crane%20stompanato销售额却出现了两位数的同比增长。

而之所以会出现这种现象，是因为今年智能电视行业MiniLED技术成熟，终端产品价格越来越能够让国内消费者接受。以刚刚过去的双十一为例，双十一期间电视零售均价达到了4381元，MiniLED电视的零售额与零售量同比增长300%以上，销售份额占比接近50%。

此外双十一期间电视平均尺寸达到68英寸。售出的电视尺寸最多的是75英寸，占到了30.5%的市场份额。可以说，在智能电视领域，大屏MiniLED就是2024年消费者最热门的选择。

预计在2024年，国内Mini LED电视销量将会超过300万台，同比增幅达到232%。

同时我们也可以看到在4000元左右的价位上，雷鸟鹤6 Pro、Vidda X Mini、小米S Mini LED等热销的电视产品，也都是以大屏、MiniLED为主要卖点。

智能电视品牌方面，国产品牌已经牢牢占据了国内市场，而三星、索尼、夏普以及飞利浦在国内总市占率已经不到5%。

国产品牌中，海信、小米、TCL以及创维是妥妥第一梯队，单季度出货量超过百万。长虹、康佳、海尔以及华为属第二梯队，他们在销量上与第一梯队品牌有着较大的差距，仍然需要破局。

值得一提的是，华为电视产品在2024年表现亮眼，其创新的灵犀指向遥控吸引了众多消费者，这也让华为智慧屏的销量同比增长超50%，累计年出货量将超过百万台。

扫地机器人：强者恒强

之前几年，智能扫地机器人可谓是智能家居行业最热门的产品。市场一片蓝海，资本不断涌入，无论是老牌的科沃斯，还是互联网品牌石头、追觅、云鲸，都凭借各自独特的卖点吸引到众多消费者。

同样，扫地机器人行业的竞争也越来越激烈，从边刷、滚刷、机械臂的设计，到导航技术的升级，再到全能基站承包洗烘拖布等功能，扫地机器人的发展大大超过了消费者的想象，而市场也面临着产品同质化越来越严重的问题。

不过由于国内此前扫地机器人市场渗透率低，因此2024年扫地机器人市场规模预计同比增长仍能够高达17%，达到161亿元。

在产品方面，智能扫地机器人开始引入AI人工智能技术，让其具备更强大的自主学习与决策能力，同时扫地机器人也越来越注重设计与高端化。目前市场上3500至4000元依然是扫地机器人的核心主力价位段。

2024年，扫地机器人市场份额排名也发生了变化。石头科技通过加快新品发布节奏与销售投入，于第三季度首次在国内市场登顶市场第一。追觅、云鲸在国内的市场份额也得到不同程度的提升，反而是此前长期排名第一的科沃斯，在激烈的竞争中显出一些颓势。

在此前扫地机器人市场低迷的时候，石头、追觅、科沃斯等厂商都纷纷开始推出新的清洁产品，比如洗地机，来扩大销售收入；另外他们还积极出海，在全球市场布局，以提升抗风险能力。

而云鲸此前坚持精品战略，并且没有赶上洗地机的热潮，因此虽然目前云鲸扫地机器人市场份额在国内有所提升，但在年末传出了裁员的消息。

据了解，2024年云鲸产品销售额表现优异，但营销成本投入太多，导致经营利润未达预期。云鲸CEO回应“裁员”传闻，表示公司集团人数从1600人降至1400人，是为了提升组织效率。

纵观如今国内扫地机器人行业，产品已经非常成熟，但是如何促进消费者释放需求，继续扩大市场，是所有品牌都要面临的问题。

我认为随着线下渠道的铺设扩大，相信未来几年的扫地机器人等清洁类产品的增长点，可能会转移至二三线城市。

此外扫地机器人厂商应该尽快将高端技术下放至2000元价位的扫地机器人，以此来推动扫地机器人的渗透率，挖掘更多潜在市场。

随着国内扫地机器人品牌出海，全球扫地机器人市场的竞争逐渐进入到白热化阶段。中国扫地机器人品牌占领全球市场只是时间问题。

而扫地机器人海外市场的格局，很大程度上也将影响国内市场。目前扫地机器人品牌有的在自我调整，有的已经慢了别人半拍。

白电市场

相較于電視市場的以價換量，白电市场的飽和度較高，新增需求十分有限，并且為了刺激消費者換新，白色家電在價格上也越加親民。

根據奧維云網的數據，2024年上半年白色家電市場零售量為7774萬臺，同比下滑3.6%，而市場零售額達到了2319億元，同比下滑高達7.0%。好在，下半年在國補政策下，算是讓白电市场久旱逢甘霖。

在空调市场，美的与格力依然拥有断层式领先地位，华凌与小米的产品则凭借亲民的价格、出色的智能性，更受年轻消费者的青睐。

特别是小米，1月至11月小米空调销量同比增长53%，小米大家电工厂已启动建设进程，明年小米空调便会实现自主研发与生产，届时将给空调市场带来更多变化。

2024年空调产品技术的主旋律主要还是围绕着智能化、健康、节能技术来展开。

智能化包括通过对室内环境、用户状态的监测，来智能调整空调参数，另外还有智能的交互，比如通过语音进行功能调节。

健康化则主要包括新风系统、除菌消毒以及空气净化等功能，这些也是消费者在选购空调时的关注重点。

在节能技术上，环保制冷剂、新的压缩机技术、智能控制系统，都是空调厂商在发力探索的方向。

即使在没有国补的2024年上半年，国内冰箱市场全渠道零售额达到652亿元，零售量1936万台，相较于去年同期分别增长0.4%与0.8%。

在市场竞争格局上，海尔占据着绝对的市场主导地位，美的与容声处于第二梯队，美菱、TCL、小米等品牌占有率并不算高，随着竞争的加剧，市场排名时长也有变动。

在产品方面，冰箱依然是以大容积与嵌入式为市场升级需求点，同时消费者也更注重双系统、精准控氧、控湿、控温等功能，保鲜、健康功能则是冰箱最核心的竞争力，也是品牌之间竞争的重点。

在洗衣机市场，2024年1月至8月，洗衣机零售量2437万台，同比增长4.3%，零售额高达538亿元，同比增长0.2%；干衣机零售量141万台，同比增长22.8%，零售额80亿元，同比增长高达14.1%。

不难看出，干衣机在国内市场还有很大的增长空间，而为了满足消费者对于烘干功能的需求，洗烘套装已经成为各家厂商的主推产品。

目前洗烘市场，依然是海尔、美的、小天鹅等家电占据主导地位，同时博世、美诺等海外品牌在高端市场也有一定影响力。值得一提的是，扫地机器人品牌石头科技、追觅等企业也已进军洗衣机、迷你洗烘市场，给消费者带来了更多产品选择。

智能音箱与智能门锁

智能音箱与智能门锁是智能家居中兩個十分熱門的品類，然而如今這兩類產品的發展卻天差地別。

先来看智能音箱，2024年上半年国内智能音箱销量805.5万台，相较于去年同期下降29.8%，销售额21.7亿元，同比下降33.8%。纵然下半年有国补，但智能音箱市场依然避免不了下跌萎缩。

如果非要说些好消息，那就是2024年上半年100至200元价位的产品销量同比增长了9%，2000元以上的高端市场销量同比增长更是高达32%。

目前智能音箱市场，主要由小米、百度以及天猫精灵把控，三家品牌市场份额合计达到了95%，小品牌在智能音箱市场生存缝隙越来越小。

在AI发展如此迅速火热的今天，智能音箱似乎并没有借此东风重振销量。2024年上半年，仅有小度推出了基于百度文心大模型的智能音箱，但市场表现一般。

智能音箱是智能家居发展历程中的昙花一现，还是至今未能够真正找到合适的定位呢？希望2025年我们会得到答案。

相较于智能音箱的惨淡，智能门锁的市场表现就比较乐观了。

根据数据显示，2024年10月国内智能门锁线上市场销量达到100.03万，同比增长高达83.1%，首次单月突破百万套。目前我国智能门锁在一二线城市渗透率达到21.3%，三四线城市达到16.5%，市场仍有较大增长空间，预计2024年国内智能门锁销量将突破2500万台。

在市场竞争格局上，小米、德施曼、凯迪仕等主流品牌合计拥有接近一半的市场份额，而1000元至2499元价位段零售量占比提升明显。不过国内智能门锁行业竞争也十分激烈，价格战或许在以后会成为常态。

2024年，国内智能门锁继续探索提升解锁体验，带来更多支持人脸识别、静脉识别的智能门锁，另外还有头部厂商给门锁带来AI算法，以此作为卖点。

相较于智能音箱，智能门锁对于广大的消费者来说实用性更强，相信随着智能家居生态的发展，人们对于生活品质的追求，智能门锁还将持续一段时间的高速增长。

找准用户需求，智能家居品类再创新

虽然说智能家居发展至今，生态品类已经逐渐完善，不过2024年市场上还是涌现了一些十分受欢迎的产品。比如融合了平板便携性、电视娱乐性，可在娱乐、学习、健身等场景中发挥作用的闺蜜机，在今年获得了众多消费者的青睐。

根据洛图科技的数据，2024年闺蜜机全行业市场预估销售额可以达到15.2亿元，全渠道销量或可突破50万台。百度、海信、天猫精灵、KTC、当贝等诸多品牌都投身闺蜜机行业。

其实闺蜜机这类产品在前几年就已经有厂商推出，毕竟这类产品并没有用到什么新技术，而更像是缝合怪，结合了平板、电视等其他产品的优点而已。

不过随着功能与交互体验优化提升，闺蜜机开始在消费者中获得关注，逐渐扩大市场，这也证明了只要找准用户需求，重复造轮子也不是不可以。

市场竞争格局

2024年的智能家居市场竞争格力变化并不大，更多品牌是在进行自身的战略调整，这或许会在2025年给到我们更多直观地感受。

美的：2024年前三季度营收总收入达到3203亿元，同比增长10%；归母净利润317亿元，同比增长14%。

美的向港交所发布的公告显示，美的的战略规划为：保持科技领先地位；加强用户直达，提升客户体验；通过数字化实现效率最大化；加强全球化布局；以商业及工业解决方案驱动增长。

相对应的，我们也可以看到美的为实现战略规划而进行的一些动作。比如在空调蒸发器与冷凝器制造领域取得一定的技术突破，为空调产品未来的竞争力打下基础；与美团达成战略合作，将自有零售专卖店拓展至美团平台，进一步触达更多消费者。

此外美的还收购东芝电梯中国控股权，加强在To B领域的影响力；在巴西投资超7亿美元正式量产，在海外市场与美国零售商家得宝、加拿大零售巨头THE BRICK达成战略合作，拓展全球市场。

海尔：2024年前三季度实现营收2030亿元，同比增长2.2%。

在家电市场逆风局的状态下，海尔智家强化了海尔、卡萨帝、Leader的品牌协同，让海尔在高端市场、年轻人市场都取得了不错的成绩。2024年上半年，10000元以上的冰箱与滚筒洗衣机市场，卡萨帝零售额分别占到了39.5%与82.3%。

此外海尔三翼鸟场景定制与交付能力也在不断提升，在2024年前三季度，三翼鸟实现门店零售额86亿元，同比增长10%。目前海尔智家App月活跃用户数已超过1000万，同比增长超过35%，这也表现更多用户在关注、使用海尔三翼鸟智能家居。

格力：2024年前三季度营收1467.2亿元，同比下滑5.34%；净利润219.6亿元，同比增长9.3%。

格力主营的空调业务十分强劲，营业收入占比接近80%，而第三季度空调销量以及其他业务营收的下滑，导致营收出现同比下滑，不过净利润表现还算不错。

2024年，格力依然是传统家电企业中最常上热搜的。王自如的离职，董明珠的采访，都让格力一次次进入到大众的视野之中。

当然，对于格力自身来说，最重要的是格力电器的渠道改革在全国各省已经基本到位，通过削减渠道层级，格力经销商如今可以直接通过网批平台直接提货，而格力对于产品价格的管控能力也进一步增强。

不过后续如何继续保持与经销商的盈利能力，将线上与线下渠道平稳融合，依然是格力需要思考的问题。

虽然格力空调业务很强，但面临的挑战也越来越大。2024年1月至10月，格力空调的内销量同比降低10%，但小米空调全面销量却同比增长高达66%。另外还有美的、海尔等老对手持续与格力竞争。

未来格力在稳住基本盘空调业务的同时，还是要继续增强其他多元化业务，比如生活电器等等，尽快找到空调业务外强力的增长点。

小米：2024年小米家电销量增长迅猛，空调增长66%，冰箱增长48%，洗衣机增长65%，空气净化器增长30%，智能门锁增长39%。

除此之外，小米在年底还宣布在武汉的智能家电工厂正式奠基开工，一期将聚焦空调品类。从这里，我们也可以看出小米在智能家居业务上的战略转变。

以往小米在智能家电方面是采用轻模式+轻代工的组合，基本上是小米出设计方案，让生态链公司生产，以互联、智能化为卖点，通过小米品牌背书、小米线上渠道获得流量与客源。小米因此也常被外界评价为没有工厂、没有技术、贴牌。

而小米家电工厂的建设，意味着小米将进一步提升家电产品的自研自产能力，增强对家电品质的掌控力。随着小米SU7在市场上大获成功，小米人车家全生态战略初具成效，小米智能家居也迎来新的发展阶段。

另外值得一提的是小米近期还在GitHub上开源“Home Assistant米家集成”项目，绝大多数米家设备都将支持在Home Assistant平台上管理与控制。小米迈出这一步，可以说是把格局打开了，有助于推动智能家居行业朝着开放互联的方向发展。

华为：在智能家居行业，华为HarmonyOS Connect生态已经有超过2900家品牌，鸿蒙智联生态设备数量已经突破5.6亿。

与小米逐渐转向自己来做产品不同，华为依然是选择构建底层系统生态，让合作伙伴去做产品，从而让消费者在鸿蒙生态中有更多选择。2024年，华为智选依然聚焦于中高端的核心用户，帮助鸿蒙智联生态合作伙伴去做出好的产品。

在2024年鸿蒙智联伙伴峰会上，华为设置星闪展区，展示搭载星闪技术的智能设备。在华为的推动下，支持星闪技术的厂商越来越多，产品也越来越多。星闪技术与鸿蒙系统的深度融合，未来将更有利于鸿蒙生态实现互联互通及协同工作。

在鸿蒙原生系统发布之后，华为也很快着手在智能家居领域的调整。11月26日的华为Mate品牌盛典上，何刚宣布“华为全屋智能”升级为“华为鸿蒙智家”。

很显然，未来华为智能家居生态将以鸿蒙原生系统为核心，不出意外鸿蒙原生底层强大的互联能力、AI能力、智能语音交互能力，都将赋能更多鸿蒙生态的智能家居产品。

以旧换新家电国补政策：一把双刃剑

2024年下半年国家推出了3000亿元以旧换新补贴政策，让智能家电行业焕发新春。根据商务部全国家电以旧换新数据平台数据显示，截至12月6日，多达2963.8万名消费者购买了8大类家电产品，补贴政策带动的销售额高达2019.7亿元。

毫无疑问，国补政策对家电行业来说就像是及时雨，激发了市场的活力。不过国补政策也是一把双刃剑，能够为行业带来短暂的繁荣，但也可能带来伤害。

首先，通过国补政策，不少消费者都能以原价八折甚至更低的价格购买到家电设备，但国补一旦停止，家电设备价格回升，消费者会有一种原价买产品是“亏了”的想法，购买家电的热情可能会遭到比较大的打击。

同样，对于家电品牌来说，一直以来努力引导培养消费者注重品质、功能的消费观念，很可能会遭受补贴政策的冲击，当行业都在拼价格的时候，谁又能独善其身呢？未来厂商在发布新品时也要面临一个难题，新品是维持原价，还是砍配置降价来符合消费者期待呢？

另外国补政策对于渠道审核要求十分严格，比如部分地区需要线下商家年销售额在500万元以上，并具备3个月的垫资能力。

这意味着基本只有京东电器、苏宁电器等行业龙头才支持国补，消费者自然也都流向了京东、苏宁。而小商家因无法支持国补，或许相较于平时更难获客。某种程度上来说，国补政策对于小商家来说反倒是一次考验。

总结与展望

2024年国内智能家居市场的发展似乎可以用“虚惊一场”来形容，虽然前期市场面临各种挑战，但年底的家电补贴政策，给行业吃下了一颗定心丸。

当然，国内市场虽然庞大，想要激发消费者潜在需求，不能光靠国补政策。厂商们更要充分发挥AI、物联网等技术，努力带来更具创新的产品，从品质与体验角度出发，推动消费者主动升级换代，或者挖掘新的需求，推动市场健康持续增长。

2025年，我们也有更多关注的焦点。比如小米大家电业务上一路高歌猛进，自研产品自研工厂之后，是否能够看到产品力显著提升，是否又会更进一步拓展线下渠道？

有了鸿蒙原生系统，华为鸿蒙智家又能够带来哪些新的惊喜？苹果在智能家居业务上有越来越多的动作，是否会发布带屏的HomePod，带动国内智能音箱迎来新的发展热潮？

我们期待2025年智能家居行业中国厂商能够带来更多优秀的产品，创造更多的精彩。

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